Klantprofiel vermogensopbouw verkort advies

Naast de ‘basisinventarisatie particulier’ heeft u de verplichting om ook invulling te geven aan het klantprofiel. Het klantprofiel vermogensopbouw verkort advies (inclusief beleggersrisicoprofiel) is uw handleiding voor het bouwen van een goed profiel met voldoende ruimte voor de noodzakelijke verdiepende klantinformatie. Dit formulier is opgesteld vanuit de visie zoals die door de AFM is gegeven in haar visiedocument Dienstverlening op maat en met name gericht op het uitgangspunt productadvies. Samen met de ‘basisinventarisatie particulier’ vormt dit formulier de basis voor uw verkort advies op gebied van vermogensopbouw.

€ 40,00 inclusief 21% btw

Ga verder met winkelen

Contactgegevens 

| Ophrys | Brugstraat 81 | 5731 HG Mierlo | 0492 344 988 | info@ophrys.nl